Gus havia sido uma criança agitada, nascido e criado em uma pequena vila de pescadores às margens do rio Frefo, sua vida mudou quando, um dia, conheceu uma trupe de circo que estava buscando atravessar o rio. Gus gostava de contar histórias, e, se aproximando dos viajantes, contou-lhes em ricos e assustadores detalhes as lendas sobre o monstro do rio. Os artistas do pequeno circo ficaram encantados com o talento e locução do menino, mas Gus não poderia segui-los sem antes ter a permissão de seus pais, o que jamais teria, pois eles esperavam que ele seguisse os passos do pai e do pai do seu pai. Gus estava realmente maravilhado com o circo, que antes de ir embora, fizera uma pequena apresentação para agradecer a ajuda que os moradores ofereceram na travessia. Então, na calada da noite, fez uma trouxa com seus poucos pertences, e correu em direção ao Frefo. Chegando no rio, congelou: um vulto enorme saia de dentro da água, e imediatamente lembrou-se das histórias que ele ouvira sobre o monstro. Escondeu-se, e observou o monstro, na esperança de que ele fosse embora. Mas a sombra parecia ir em sua direção! Ele pegou, então, um seixo do leito do rio e atirou no monstro, que se desmanchou no ar. Sem perder tempo, se jogou no rio e o atravessou a nado, antes que o monstro se refizesse. Ao chegar do outro lado, encontrou o líder da trupe o esperando. "-Vejo que você passou no teste, e mostrou o quanto quer se juntar a nós, quando decidiu enfrentar o monstro para vir ao nosso encontro". Gus ainda não compreendia o que estava acontecendo, mas o líder já sabia que ele queria se unir a eles, e resolvera esperar para ver se ele os seguiria. O homem era um ilusionista, e tinha conjurado uma imagem para o assustar e dissuadi-lo de fugir de casa; mas vendo a força de vontade do menino, resolveu acolhê-lo em seu grupo.

Anos se passaram desde este dia. Gus fora ensinado pelos artistas do circo, e se tornou um talentoso bardo. A história como ele deixou a trupe fica para outra ocasião. Agora, o que Gus mais deseja, é fascinar outras pessoas da mesma forma que foi fascinado por sua antiga trupe. Deseja também, um dia, reencontrar os seus pais e conseguir o perdão, mas tem medo do dia desse reencontro - o que o impede de ir lá imediatamente.